【导语】2025年5月12日，宁德时(shí)代(dài)宣(xuān)布(bù)正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动(dòng)国(guó)际(jì)配(pèi)售(shòu)簿(bù)记(jì)，计(jì)划(huà)在(zài)港(gǎng)交(jiāo)所(suǒ)主板(bǎn)挂(guà)牌(pái)上(shàng)市(shì)。本(běn)次(cì)IPO预(yù)计(jì)募(mù)资(zī)40亿(yì)至(zhì)50亿(yì)美(měi)元(yuán)，将(jiāng)成(chéng)为(wèi)近(jìn)年(nián)来(lái)港(gǎng)股(gǔ)市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)最(zuì)大(dà)的(de)项(xiàng)目(mù)之(zhī)一(yī)。发(fā)行(xíng)吸(xī)引(yǐn)了(le)众(zhòng)多(duō)全球(qiú)能(néng)源(yuán)巨(jù)头(tóu)和(hé)顶(dǐng)级(jí)投(tóu)资机构参与，募资所得将主要用于支持匈牙利工厂建设，进一步加强宁德时代在全球新能源供应链中的领导地位。作为新能源创新科技公司，宁德时代在动力电池和储能电池领域表现强劲，近年来营收和归母净利润持续增长，同时积极回馈股东。
2025年5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计将于5月20日在港交所主板挂牌上市。若按每股263.00港元的发行价格上限计算，本次发行募资总额预计达40亿至50亿美元，将成近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。
根据公告，本次港股IPO共计发行约1.18亿股股份，并设有发售量调整权和超额配股权。发行价格区间上限为每股263.00港元，基本为5月8日的A股收盘价，实现接近A股价格的高位定价。
招股书显示，本次发行吸引了包括全球能源巨头、主权财富基金及顶级市场化机构在内的重磅基石投资者，认购金额最高达203.71亿港元(按上限价计算)。参与认购的机构涵盖全球能源巨头、主权财富基金及国际知名投资机构，包括中国石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本、高毅资产、瑞银(UBS)、橡树资本(Oaktree)、未来资产(Mirae)、加拿大皇家银行(RBC)、太保、泰康、博裕和景林等。
根据披露，本次募资所得将有90%用于支持宁德时代匈牙利工厂的一期和二期建设，进一步加强在欧洲市场的本地化产能布局，巩固其在全球新能源供应链中的领导地位。
根据公开资料，宁德时代是一(yī)家(jiā)全球(qiú)领(lǐng)先(xiān)的(de)新(xīn)能(néng)源(yuán)创(chuàng)新(xīn)科(kē)技(jì)公(gōng)司(sī)。集团(tuán)主要(yào)从(cóng)事(shì)动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)、储(chǔ)能(néng)电(diàn)池(chí)的(de)研(yán)发(fā)、生(shēng)产(chǎn)、销(xiāo)售(shòu)，以(yǐ)推(tuī)动(dòng)移(yí)动(dòng)式(shì)化(huà)石(shí)能(néng)源(yuán)替(tì)代(dài)、固(gù)定(dìng)式(shì)化(huà)石(shí)能(néng)源(yuán)替(tì)代(dài)，并(bìng)通(tōng)过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。财务数据显示，2024年公司营收达3,620亿元，归母净利润507亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度公司营收达847亿元人民币，实现归母净利润近140亿元，同比增长32.85%。同时，宁德时代亦持续(xù)加(jiā)强(qiáng)对(duì)股(gǔ)东(dōng)的(de)回(huí)馈(kuì)力(lì)度(dù)。自(zì)A股上市以来，公司累计分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%。2025年4月，公司又启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已完成回购15.5亿元。
支付宝扫一扫
- 微信扫一扫
